Toda la gestión de proveedores en un solo lugar
Nuestro sistema se adapta 100% a la operación de tu empresa, sin límites de proveedores, usuarios o grupos de validación.
Automatiza la validación, aprobación y pago de facturas. Un portal integral que garantiza cumplimiento fiscal, elimina duplicados y optimiza el flujo de trabajo entre tu empresa y tus proveedores.
Cumplimiento Fiscal
Verifica facturas ante el SAT, evita duplicados y asegura vigencia de documentos.
Escalabilidad
Administra proveedores, grupos y empleados sin restricciones y/o costos adicionales por roles o usuarios.
Olvídate de errores y retrasos en pagos.
Elimina pagos duplicados: El sistema bloquea automáticamente la carga de facturas ya registradas, evitando errores de refacturación y pagos dobles.
Reduce tiempos de aprobación en un 80%: Las notificaciones automáticas a aprobadores reducen los tiempos de espera de semanas a horas.
Auditoría completa de todo el proceso: Tienes un historial completo de cada cambio, aprobación, rechazo y versión de documentos para cualquier revisión interna y/o fiscal.
Gestiona como funciona el sistema sin restricciones
Reglas de Negocio y Bloqueos Preventivos: El sistema permite configurar un número máximo de días o cantidad de facturas pagadas sin Complemento de Pago. Al alcanzar este umbral, el portal impide automáticamente que el proveedor cargue nuevas facturas hasta regularizar su situación fiscal, protegiendo a tu empresa de riesgos de deducibilidad.
Gestión de Vigencias de Documentos: Puedes asignar caducidad específica a cada tipo de documento. Ejemplo: Contratos y Carátula Bancaria (365 días), Constancia de Situación Fiscal (180 días). El sistema alerta con anticipación y, si se configura, detiene los pagos para esa empresa hasta que el documento sea actualizado y aprobado.
Integración con Excel para CxP: Optimiza tu flujo bancario. Exporta un reporte en Excel con las facturas aprobadas y programadas para pago. Una vez ejecutado el pago en tu banco, sube ese mismo Excel (con fechas y referencias bancarias) y el sistema conciliará y actualizará los estatus masivamente a "Pagada", iniciando el reloj para la espera del Complemento de Pago.
Ciclo de Vida
Siete estados. Una sola fuente de verdad.
Ingresada
Carga y validación inicial del XML: El CFDI se recibe, se verifica su validez contra el SAT, se valida el método de pago, se valida receptor y verifican duplicados antes de entrar al flujo. El reloj del proceso empieza aquí.
Documentación
Carga de PDFs requeridos según grupo: El portal solicita únicamente las evidencias configuradas para el tipo de proveedor y factura, como por ejemplo: Orden de Compra, Ingreso a almacen, etc.
Revisión
Aprobación por responsables: Cada empleado revisa los documentos que le son asignados; cualquier rechazo exige motivo y conserva las versiones. Ante un rechazo, el proveedor deberá volver a subir una nueva versión del documento rechazado.
Programada
Lista para pago con fecha asignada: Expediente completo y aprobado. CxP consolida aprobaciones y asigna fecha de pago individualmente o mediante importación masiva para programación de pago.
Pagada
Registro de pago y referencia: La fecha y referencia bancaria quedan ligadas a la factura para iniciar la espera del complemento de pago. Para facturas con método de pago PUE, se finaliza automáticamente el ciclo.
Sin Complemento
Espera de Complemento de Pago: El sistema vigila días y facturas pendientes; al superar la regla configurada aplica un bloqueo preventivo para cargar facturas nuevas.
Finalizada
Ciclo fiscal y contable cerrado: El Complemento de Pago coincide en importe y fecha de pago. El ciclo queda cerrado, auditable y a prueba de dudas.
Roles
Tres roles. La operación bien repartida. Da de alta a todos los empleados que necesites y asigna a cada uno exactamente lo que le toca ver y aprobar.
Administrador
Define como trabaja el portal. No necesariamente lo opera todos los días, pero si define toda la configuración.
Alta y configuración de proveedores
Grupos, empleados y documentos requeridos
Reglas PPD, PUE y políticas de bloqueo
Vigencias y permisos por perfil
Cuentas por Pagar
Ve el tablero completo y mueve cada factura hasta el pago, detectando primero lo que está atorado.
Filtros por grupo, proveedor, estatus y fecha
Detección de cuellos de botella
Programación y referencias bancarias
Importación y exportación masiva en Excel
Configuración de mensajes y notificaciones automáticas a proveedores
Participa también en procesos de validación de documentos si le son asignados
Empleado verificador
Cada verificador aprueba únicamente los grupos de proveedores y documentos que tiene autorizados, sin ruido del resto de la operación.
Visualización de documentos de los grupos de proveedores y tipos que tiene asignados
Apruebación o rechazo de documentos con motivo obligatorio de rechazo
Reenvío con control de versiones
Historial íntegro de evidencias
Notificaciones cuando hay nuevos documentos pendientes de su aprobación/h5>
Política de Control
Una Experiencia Autoservicio para tus Proveedores
Reduce las llamadas y correos de seguimiento. Tus proveedores gestionan sus facturas y documentos en un portal intuitivo, mientras el sistema trabaja las validaciones en segundo plano.
Preguntas Frecuentes
Conozca cómo se aplican las reglas fiscales y documentales en los puntos críticos del proceso.